Frühzeitig Verantwortung übernehmen: Bürgerstiftung Homberg informiert erfolgreich über die Themen Nachlassgestaltung und Vermögensnachfolge
Das eigene Erbe rechtzeitig und rechtssicher zu regeln, ist ein Thema, das oft aufgeschoben wird. Dass hierbei jedoch großer Informationsbedarf in der Bevölkerung besteht, zeigte die jüngste Informationsveranstaltung der Bürgerstiftung Homberg. Unter dem Titel „Nachlassgestaltung und Vermögensnachfolge – worauf ist unter steuerlichen Aspekten zu achten“ bot der praxisnahe Abend wertvolle Orientierung und Hilfestellung.
Die Veranstaltung, die am 12. März 2026 im DGH Deckenbach stattfand, wurde von der Bürgerstiftung Homberg in enger Kooperation mit dem Vorstandsmitglied und Steuerberater Christoph Paulus organisiert. Als ausgewiesener Experte und „Fachberater für Nachlassgestaltung und Testamentsvollstreckung (DStV e. V.)“ führte Paulus das Publikum kompetent durch die komplexe Thematik.
In seinem umfassenden Vortrag beleuchtete er zentrale rechtliche und steuerliche Bausteine der Vorsorge. Zu den wesentlichen Schwerpunkten des Abends zählten:
- Die Erläuterung der gesetzlichen Erbfolge und die Konsequenzen, wenn kein eigenes Testament vorliegt.
- Die aktive Gestaltung des Nachlasses durch gewillkürte Erbfolge und wichtige Hinweise zur Testierfähigkeit.
- Aufklärung über den Pflichtteil und den Kreis der berechtigten Personen.
- Ein detaillierter Blick in das Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) zur Veranschaulichung von Steuerklassen und Freibeträgen. Paulus verdeutlichte beispielsweise, dass Ehegatten von einem Freibetrag von 500.000 € und Kinder von 400.000 € profitieren.
- Sinn und Zweck der Testamentsvollstreckung zur sicheren Umsetzung des letzten Willens.
Um das sensible Thema ganzheitlich abzubilden, wurde das Programm durch einen Exkurs zur Bestattungsvorsorge und zu relevanten Versicherungen im Todesfall abgerundet. Hierfür konnte die Stiftung starke regionale Partner gewinnen: Der Bestatter Andreas Rink von Pfeil & Rühl Bestattungen sowie Jens Schönhals von der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe bereicherten den Abend als Gastreferenten mit ihrem wertvollen Praxiswissen. Zudem lieferte Julia Braun-Seibert als fachliche Ansprechpartnerin der AXA Versicherungen schriftliches Informationsmaterial, da sie an diesem Termin nicht persönlich vor Ort sein konnte.
Anhand von vereinfachten, praktischen Rechenbeispielen veranschaulichte Christoph Paulus abschließend, wie Vermögensübergaben – wie etwa die Überschreibung von Immobilien – zu Lebzeiten steuerlich bewertet werden. So verdeutlichte der Abend eindrucksvoll: Eine frühzeitige, gut informierte Planung schützt nicht nur das Erarbeitete, sondern entlastet vor allem die Angehörigen in einer ohnehin schweren Zeit.
Die Bürgerstiftung Homberg unterstreicht mit diesem erfolgreichen Informationsabend im DGH Deckenbach einmal mehr ihr Engagement, die Bürgerinnen und Bürger der Region in wichtigen Lebensfragen kompetent und bürgernah zu begleiten. Die lebhafte Beteiligung zeigte deutlich, wie sehr die Themen unter den Nägeln brennen. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem Familienzentrum der Stadt Homberg ausgerichtet.
